鄭州富士康工廠閉環(huán)管理，分析師：全球超過(guò)10%的iPhone產(chǎn)能受影響
iPhone 14 Pro供應(yīng)難上加難
鄭州富士康工廠目前的情況不僅吸引著國(guó)人的目光，同時(shí)全球蘋果供應(yīng)鏈都在密切關(guān)注著。根據(jù)富士康官網(wǎng)的介紹信息，鄭州富士康園區(qū)是目前全球最大的智能終端生產(chǎn)基地，擁有國(guó)家級(jí)綠色工廠、河南省制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺(tái)、鄭州市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)企業(yè)等諸多稱號(hào)。對(duì)于鄭州而言，富士康有著重要的意義。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自富士康2010年落戶鄭州以來(lái)，鄭州新增城市人口400萬(wàn)，增速排名全國(guó)前列。在《2020年中國(guó)外貿(mào)出口企業(yè)排行榜》上，鄭州富士康排名第一，出口額高達(dá)316.4億美元。這些稱號(hào)和數(shù)據(jù)的背后，是鄭州富士康作為全球最大iPhone生產(chǎn)基地在支撐。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，目前鄭州富士康園區(qū)共有員工超過(guò)30萬(wàn)，生產(chǎn)線接近90條，在全球iPhone產(chǎn)能占比中獨(dú)占一半產(chǎn)能。目前，有兩份數(shù)據(jù)都表明，鄭州富士康工廠目前的情況將影響iPhone的供應(yīng)。其中，有知情人士表示，鄭州富士康工廠在接下來(lái)的11月份iPhone出貨量或?qū)p少30%。這名知情人士也表示，目前富士康正努力協(xié)調(diào)深圳工廠的產(chǎn)能，以保證iPhone出貨不受重大影響。另外，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤在其推特中發(fā)文稱，富士康原計(jì)劃是從今年11月份到12月份調(diào)低iPhone 產(chǎn)能，以應(yīng)對(duì)季節(jié)性問(wèn)題。不過(guò)，現(xiàn)在鄭州富士康工廠的問(wèn)題將推遲這一計(jì)劃。預(yù)計(jì)，鄭州富士康工廠閉環(huán)管理將使全球有超過(guò)10%的iPhone產(chǎn)能會(huì)受到影響。對(duì)于今年iPhone最新的14系列而言，預(yù)計(jì)本次事件將使得iPhone 14 Pro系列手機(jī)的供應(yīng)更加緊俏。此前，在蘋果公司2022財(cái)年第四財(cái)季（即2022年第三季度）財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上，該公司CEO蒂姆·庫(kù)克表示，iPhone 14 Pro的供應(yīng)受限，確實(shí)在一定程度上給銷售規(guī)模帶來(lái)影響。鄭州富士康工廠的產(chǎn)能波動(dòng)將加劇這一情況。有報(bào)道指出，目前富士康是iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max兩款高階新機(jī)的獨(dú)家代工廠，立訊精密等其他代工廠的產(chǎn)能要到2023年才會(huì)釋放。因此，iPhone 14 Pro系列新機(jī)的供應(yīng)將更加緊張。值得注意的是，鄭州富士康工廠此前才拆除iPhone 14部分產(chǎn)線變更為生產(chǎn)iPhone 14 Pro系列機(jī)型，雖然在產(chǎn)能方面的提升不大，但對(duì)于緩解iPhone 14 Pro系列新機(jī)供不應(yīng)求的情況很有必要。不過(guò)，從目前的情況來(lái)看，這種改進(jìn)方式要見效還需要更長(zhǎng)的時(shí)間。此前，郭明錤還曾表示，由于普通iPhone 14系列銷量不佳，加上iPhone 14 Pro系列新機(jī)需求火爆，后者在整個(gè)iPhone 14系列新機(jī)中的銷量占比將達(dá)到60%-65%。在前幾代iPhone新機(jī)中，這一比例往往是50%和50%。同時(shí)，他格外提到了中國(guó)大陸市場(chǎng)，認(rèn)為iPhone 14 Pro系列新機(jī)在大陸地區(qū)iPhone新機(jī)銷量中將占超過(guò)85%，需求更加火爆。疫情沖擊電子/汽車產(chǎn)業(yè)鏈
實(shí)際上，不僅是富士康，在疫情反復(fù)的情況下，全球汽車和電子產(chǎn)業(yè)鏈都受到了比較大的沖擊。就以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，很多人肯定還記得，在鄭州富士康工廠發(fā)生疫情之前，和碩上海和昆山的兩個(gè)工廠也曾發(fā)生過(guò)停工，而這兩個(gè)工廠是和碩唯一的iPhone生產(chǎn)基地，產(chǎn)能在全球iPhone產(chǎn)能中占比約為20%-30%。當(dāng)前，全球化發(fā)展帶來(lái)了一個(gè)明顯的特征就是供應(yīng)鏈體系，各個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣。在正常情況下，這種方式無(wú)疑會(huì)非常高效。對(duì)于品牌方而言，也最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。然而，在疫情之下，由于鏈?zhǔn)焦?yīng)體系節(jié)點(diǎn)眾多，且產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)往往是人員密集場(chǎng)所，因此更容易受到較大的沖擊。在今年4月份上海疫情期間，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅僅在4月11日到4月17日一周的時(shí)間內(nèi)，就有近200家位于上海、昆山、蘇州等地的臺(tái)灣上市公司宣布停工，其中多為電子制造企業(yè)。根據(jù)臺(tái)灣金管會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)在上海和蘇州兩地共有851家臺(tái)灣上市公司，因此占比不小。在這些停工年的廠商中，包括PCB板廠臺(tái)光電子、南電、欣興電子等，以及代工廠仁寶。除了電子制造業(yè)，汽車從業(yè)者對(duì)于當(dāng)時(shí)的情況肯定也印象深刻。由于上海是國(guó)內(nèi)的汽車零部件供應(yīng)重要節(jié)點(diǎn)，以福特汽車為例，其有超過(guò)150家零部件供應(yīng)商位于上海。而根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心報(bào)告，以上海為首的長(zhǎng)三角地區(qū)，在國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)數(shù)量上的占比為47%，在國(guó)內(nèi)變速器企業(yè)數(shù)量上的占比為53%，動(dòng)力電池方面則是56.65%，BMS系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)占比更是超過(guò)了70%。因此，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)各大車企，包括傳統(tǒng)車企和造車新勢(shì)力都受到比較大的影響，基本都存在熱銷車型交付延遲的情況。綜合而言，越是產(chǎn)業(yè)鏈聚集的地方，越怕發(fā)生疫情，疫情帶來(lái)的挑戰(zhàn)也相對(duì)更大。不過(guò)，面對(duì)復(fù)雜的疫情形勢(shì)，電子制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)也不能坐以待斃。根據(jù)中國(guó)信通院此前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，電子制造業(yè)是國(guó)內(nèi)疫情下工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱，2022年前4個(gè)月，規(guī)模以上電子制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.7%，高于工業(yè)總體同比增長(zhǎng)4.2%，是31個(gè)制造業(yè)大類行業(yè)中增長(zhǎng)最快的行業(yè)。疫情下，保持電子制造業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展有兩大抓手。首先是在有風(fēng)險(xiǎn)的地區(qū)，廠商要各自為單位做好閉環(huán)管理，從人員和物料各個(gè)環(huán)節(jié)做好防護(hù)；其次是要主動(dòng)進(jìn)行物流體系升級(jí)，應(yīng)對(duì)發(fā)貨難、到貨慢、物流成本增加等問(wèn)題，對(duì)于重要的物料供應(yīng)，要逐漸完善專車+空運(yùn)直達(dá)的物流方案，降低過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。寫在最后
對(duì)于鄭州富士康園區(qū)11月iPhone出貨量或?qū)p少30%這一言論，鴻海集團(tuán)已經(jīng)進(jìn)行了證明回應(yīng)，“目前旗下富士康鄭州園區(qū)狀況已經(jīng)逐步在控制之中。集團(tuán)也會(huì)協(xié)調(diào)其他園區(qū)產(chǎn)能備援，以降低可能影響。”不過(guò)，鄭州富士康園區(qū)的“地位”擺在那里，想要做到“零沖擊”是不可能的，因此全球iPhone 14新機(jī)供應(yīng)將會(huì)受到影響，尤其是需求旺盛的iPhone 14 Pro系列。好在接下來(lái)的11月和12月對(duì)于iPhone代工產(chǎn)業(yè)鏈而言是傳統(tǒng)的產(chǎn)能調(diào)整時(shí)間，給事件處理帶來(lái)了更多的彈性。
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