當前國內(nèi)新能源汽車市場可以用“一路高歌”來形容。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的汽車行業(yè)產(chǎn)銷情況，一季度，我國新能源汽車產(chǎn)銷合計雙雙超過50萬輛，同比分別增長3.2倍和2.8倍。其中，純電動汽車產(chǎn)銷同比增長超過300%，插電式混合動力汽車同比增長180%。相比未受疫情影響2019年同期，銷量增長72.2%。

圖 | 源自中汽協(xié)

快速的增長，在疫情后時期的經(jīng)濟環(huán)境下顯得十分可觀。與此同時，百度、華為、小米、大疆等跨界企業(yè)陸續(xù)加入電動造車梯隊，給行業(yè)帶來新的力量。如何看待新能源汽車市場持續(xù)高熱的現(xiàn)象？是疫情之后的短期反彈，還是產(chǎn)業(yè)進入大規(guī)模推廣階段的開始？2021年的新能源汽車市場又有哪些新特征，蘊含和預(yù)示著怎樣的新未來？

真火還是虛火？

新能源汽車半年來的表現(xiàn)可謂“優(yōu)秀”。自去年下半年起，行業(yè)便一路逆勢上揚，即便在疫情沖擊下，2020年全年，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷仍同比增長7.5%和10.9%，保有量同比增長近30%，已連續(xù)三年增量超過100萬輛。

進入2021，在幾個爆款品牌和車型的帶動下，新能源汽車市場持續(xù)搞溫，尤其私人消費領(lǐng)域大漲。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，一季度，上汽通用五菱累計銷量超過10萬臺，市場占比達約21%；特斯拉在華銷量69280輛，市場占比約18%；排名第三的比亞迪銷量總計近5萬，市場占比約11%；新勢力中，蔚來、小鵬、理想分別為20060輛、13340輛、12579輛，各自實現(xiàn)了423%、487%、334%的同比增長。

新能源汽車市場看上去的火爆熱鬧是真火亦或是虛火？

根據(jù)百人會與汽車之家聯(lián)合推出的最新一期新能源汽車行業(yè)指數(shù)（傳送門：《新能源汽車景氣指數(shù)：新能源汽車市場穩(wěn)步增長趨勢明確》），2月份新能源汽車一致指數(shù)達到119點，處于過熱狀態(tài)。根據(jù)先行指數(shù)走勢，預(yù)計2021年4月-6月，新能源汽車市場將進入處于穩(wěn)定增長狀態(tài)。即伴隨疫情后經(jīng)濟的快速恢復(fù)，2020年底新能源汽車的長尾效應(yīng)仍有持續(xù)，但因近兩個月來全球汽車芯片短缺等問題的凸顯，行業(yè)需要逐步“消化”特殊情況的影響，才會逐步步入穩(wěn)增的態(tài)勢。

此外，考慮到一季度增比的參照基數(shù)是2020年初受疫情沖擊最為嚴重的階段，導(dǎo)致結(jié)果可能相對顯高。那么從實際新能源車輛注冊登記方面來看，對比公安部2019年同期，新增數(shù)量為21.6萬輛，增幅86.76%，增勢仍然顯著。該數(shù)字對比去年增幅更加明顯，高達295.20%。

另一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是，3月份新能源乘用車滲透率突破了10%。回顧智能手機大范圍普及的時間節(jié)點，其市場滲透率正是10%。“參考德國等歐洲國家滲透率提升歷史經(jīng)驗，我們認為新能源汽車將有望進入較快增長階段?！睆V發(fā)、中銀等證券機構(gòu)對此分析指出，“新能源汽車2021年有望爆發(fā)，后續(xù)高增長確定性強?！?/p>

與過往短期呈現(xiàn)的“虛火”情景不同，伴隨行業(yè)補貼等的逐步退出，新能源汽車對政策扶持的依賴度已經(jīng)越來越弱，尤其對占據(jù)市場大部分份額的高低兩端產(chǎn)品。補貼對高端車型售價幾乎可以忽略不計，而續(xù)航里程不滿足補貼要求的低端車也享受不到這一政策利好，這也令近年來的產(chǎn)銷數(shù)字越發(fā)貼近市場真實需求。

全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹近日在做3月份銷量分析時介紹，“通過近幾個月的數(shù)據(jù)，可以看到新能源車市場已回歸正常消費節(jié)奏，補貼退坡也沒有導(dǎo)致預(yù)料中的銷量大幅下降，說明行業(yè)從政策驅(qū)動到市場化拉動轉(zhuǎn)換的效果良好?！?/p>

“新能源汽車已經(jīng)到了大范圍普及的轉(zhuǎn)折點，現(xiàn)在正是起點?！?中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高在近日召開的研討會上指出。

他同時強調(diào)，新能源汽車只有令用戶的體驗超出預(yù)期，才能與燃油車展開全面競爭。一方面，市場規(guī)模的擴大已令產(chǎn)業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，即將到達下一階段的臨界點；另一方面，新能源汽車仍然需要一個自我完善過程，方能與燃油車“平起平坐”。

入局者紛至，行業(yè)面臨新洗牌

“起量中”是新能源汽車行業(yè)當前的整體現(xiàn)狀，而“量”的來源已不再局限于汽車行業(yè)本身，跨界造車正在掀起新浪潮。

“華為計劃與三個車企合作打造3個汽車子品牌?！?月12日，在華為全球分析師大會上，華為輪值董事長徐直軍表示，從今年四季度開始，華為將陸續(xù)推出子品牌汽車。3月底，小米集團在港交所發(fā)布公告，宣布小米智能造車業(yè)務(wù)正式立項。在雷軍的親自帶領(lǐng)下，計劃10年投資100億美元。年初，吉利汽車與百度雙雙發(fā)布公告，正式組建智能電動汽車公司，有關(guān)集度汽車的大合作正在醞釀中。

這些具有互聯(lián)網(wǎng)基因的“玩家”陸續(xù)加入到了電動汽車、智能汽車、網(wǎng)聯(lián)汽車的生產(chǎn)制造甚至銷售鏈條中來，憑借超強的“用戶體驗”，新入局者們在產(chǎn)品和服務(wù)方面無疑具有更強的優(yōu)勢和競爭力，這也將給現(xiàn)有的新能源汽車市場格局帶來不一樣的沖擊。

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉近日表示：“跨界造車新力量有四類：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、信息通信行業(yè)、新的制造力量以及新的運營商，這些新力量正快速融入汽車，已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)生力量。3~5年甚至更短時間內(nèi)，會成為推動汽車產(chǎn)業(yè)深度變革的主導(dǎo)性力量?！?/p>

實際上，2021上海車展已顯現(xiàn)出新舊交替的變化。在各種新品牌閃耀亮相的背后，是多達幾十家車企的消聲隱退，有的甚至已徹底退出新能源汽車的行業(yè)舞臺。對于現(xiàn)存的無論內(nèi)資、 外資、合資還是自有品牌車企，新力量的沖擊都異常猛烈，未來充滿挑戰(zhàn)。

找準定位，順勢而為

“現(xiàn)在的確到了新能源汽車實現(xiàn)規(guī)?；墓拯c，但還沒有進入穩(wěn)定發(fā)展期，還有進一步拉升空間?！贝迻|樹進一步提醒。雖然車市在整體發(fā)力，但市場格局仍未穩(wěn)定，對于車企來說，如何生存和更好的發(fā)展下去，仍是第一要務(wù)。

據(jù)乘聯(lián)會分析，2021新能源車銷量高起步，環(huán)比走勢好于預(yù)期的主要原因，是面向私人消費的新品拉動，尤其五菱宏光MINI、比亞迪漢、特斯拉Model 3以及新勢力企業(yè)等很多定位精準的新品。這些處于價格帶高低兩端的新能源車型對補貼依賴度很低，主要是市場需求拉動。

尤其A00級車型的崛起，更與準確的市場定位密切相關(guān)。宏光MINIEV、歐拉黑貓、奇瑞小螞蟻、奔奔EV、哪吒EV均已進入3月新能源乘用車銷量排名的前10，空間潛力巨大，且因成本較低而“生命力”極強。目前，傳統(tǒng)燃油A00級車型已基本退出市場，完全被電動車型取代。

同時，智能化已經(jīng)成為高端車型的必備?！斑^去消費者會覺得安裝雷達沒有必要，現(xiàn)在則是在考慮給車安裝幾個雷達，這種變化真是很難想象?！币晃卉嚻罄习逶谛袠I(yè)沙龍上感慨。如今，智能化水平已經(jīng)成了車企決勝的法寶。剛剛過去的一季度，國內(nèi)自動駕駛相關(guān)企業(yè)新增285家。

此外，新能源汽車產(chǎn)業(yè)整體外部大環(huán)境也正在趨好，這有利于推動行業(yè)穩(wěn)步快速發(fā)展。

根據(jù)最新的雙積分并行管理辦法，2021-2023年新能源汽車積分比例要求逐年提升（分別為14%、16%、18%），該政策或?qū)⒐膭钪圃鞓I(yè)車企重視新能源車的生產(chǎn)，以抵消燃油負積分給企業(yè)帶來的負債。公開信息顯示，2020年特斯拉在連續(xù)多年虧損后首次實現(xiàn)全年盈利，其營收的主要主要構(gòu)成正是售賣碳排放積分獲得的15.8億美元營業(yè)收入。目前，新能源汽車積分的市場交易價格已經(jīng)從2019年的最高800元/積分上漲到3000元/積分左右。

而在宏觀政策上，得益于中國“雙碳”目標的提出，電動化為代表的新能源應(yīng)用將“席卷”更多工業(yè)領(lǐng)域。對此，張永偉副理事長認為，“新能源汽車補貼政策+‘雙積分’政策+碳政策會成為推動中國汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動化、低碳化轉(zhuǎn)型的重要的政策組合。2021年，政策組合的框架效應(yīng)會進一步凸顯?！?/p>

原文標題：3月新能源乘用車滲透率突破10%，新能源汽車臨近規(guī)模化轉(zhuǎn)折點

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