內(nèi)嵌式觸控面板因具有輕薄、透光度佳及簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈等優(yōu)點(diǎn)，其發(fā)展一直備受關(guān)注。繼蘋(píng)果（Apple）iPhone采用內(nèi)嵌式（In-cell）觸控面板、三星（Samsung）Galaxy 智能手機(jī)采用有機(jī)發(fā)光二極體（AMOLED）On-Cell觸控面板等知名案例后，近期***面板廠(chǎng)商在液晶顯示器（LCD）On-Cell觸控面板也有較明顯的進(jìn)展，其產(chǎn)品已導(dǎo)入智能手機(jī)應(yīng)用并陸續(xù)量產(chǎn)。

　　制程整合難度高　面板良率待突破

　　內(nèi)嵌式觸控面板（Embedded Touch Screen）是將觸控傳感器（Touch Sensor）制作于面板（Panel）內(nèi)部；與將觸控傳感器置于面板外部的外掛式觸控面板相較，內(nèi)嵌式觸控面板具備三項(xiàng)優(yōu)勢(shì)：首先，由于內(nèi)嵌式觸控在面板外部不須配置玻璃或薄膜基板，故可縮減厚度；第二，因?yàn)樯倭嗣姘逋獠恐ＡЩ虮∧せ?，可降低環(huán)境光反射，且若用面板內(nèi)部既有的銦錫氧化物（ITO）層做為觸控傳感器，可使光穿透率相對(duì)外掛式觸控面板較高，從而提升顯示性能；第三，系統(tǒng)廠(chǎng)商若采用內(nèi)嵌式觸控面板，則毋須另外購(gòu)買(mǎi)觸控傳感器，可簡(jiǎn)化采購(gòu)或供應(yīng)鏈管理。

　　再者，雖然將觸控傳感器整合至既有面板制程具有相當(dāng)困難度，使得內(nèi)嵌式觸控面板開(kāi)發(fā)初期良率偏低而成本偏高，但后續(xù)若能突破制程瓶頸，有效提升良率，內(nèi)嵌式觸控面板因?yàn)楣?jié)省外部觸控傳感器之材料，在成本方面仍具相當(dāng)優(yōu)勢(shì)。在此背景之下，面板廠(chǎng)商紛紛投入開(kāi)發(fā)內(nèi)嵌式觸控面板。

　　搶攻高階市場(chǎng)　In-Cell供貨穩(wěn)定度成關(guān)鍵

　　內(nèi)嵌式觸控面板可分為In-Cell及On-Cell兩類(lèi)，In-Cell是將觸控傳感器做在薄膜電晶體前端陣列（TFT Array）上，On-Cell則是將觸控傳感器做在彩色濾光片玻璃（CF Glass）上，另有將觸控傳感器分別做在TFT Array及CF Glass之混合型（Hybrid）架構(gòu)，本文將其歸在In-Cell類(lèi)別。

　　由于In-Cell觸控技術(shù)困難度高，在生產(chǎn)良率、觸控IC設(shè)計(jì)等方面皆具挑戰(zhàn)，故導(dǎo)入的品牌及終端機(jī)種仍少，僅有蘋(píng)果、索尼（Sony）、宏達(dá)電及 Google等廠(chǎng)商采用。具體而言，目前已量產(chǎn)的In-Cell觸控面板主要是依據(jù)蘋(píng)果或索尼開(kāi)發(fā)之技術(shù)來(lái)制造，其中，蘋(píng)果的iPhone 5交由樂(lè)金顯示（以下簡(jiǎn)稱(chēng)LGD）、日本顯示器（Japan Display）及夏普（Sharp）生產(chǎn)，索尼的技術(shù)則在其面板部門(mén)與東芝（Toshiba）及日立（Hitachi）面板部門(mén)合併為Japan Display（以下簡(jiǎn)稱(chēng)JDI）之后，由JDI生產(chǎn)。

　　值得關(guān)注的是，JDI于2014年4月宣布，其In-Cell觸控面板（HD解析度）已列入聯(lián)發(fā)科智能手機(jī)解決方案之參考設(shè)計(jì)，顯示其積極將此產(chǎn)品導(dǎo)入中國(guó)大陸品牌之意圖。對(duì)已規(guī)劃「超薄機(jī)身」產(chǎn)品之中國(guó)大陸品牌而言，In-Cell觸控面板具有相當(dāng)吸引力，但在售價(jià)及供貨情形是否穩(wěn)定，則為后續(xù)觀察重點(diǎn)。

　　價(jià)格具競(jìng)爭(zhēng)力　LCD On-Cell導(dǎo)入中低階手機(jī)

　　On-Cell觸控技術(shù)不只應(yīng)用于LCD面板，也被應(yīng)用在AMOLED面板。三星顯示（Samsung Display）利用AMOLED面板之封裝玻璃（Encapsulation Glass），在其表面制作觸控傳感器（單面雙層），相對(duì)以L(fǎng)CD面板制作On-Cell觸控面板較為容易。自2012年起，該AMOLED On-Cell觸控面板已導(dǎo)入三星高階智能手機(jī)之Galaxy系列大量生產(chǎn)，成為目前On-Cell觸控面板出貨主力。

　　在LCD On-Cell觸控面板方面，則是***面板廠(chǎng)商積極發(fā)展之領(lǐng)域。針對(duì)智能手機(jī)應(yīng)用，***面板廠(chǎng)商考量到「單面雙層」之觸控傳感器在制作程序（須架橋絕緣）較為復(fù)雜，提升良率的時(shí)程恐較緩慢，為了搶占商機(jī)，又與觸控IC廠(chǎng)商合作開(kāi)發(fā)出以「單面單層」觸控傳感器搭配觸控IC，可支援二到五指多點(diǎn)觸控的低階與中階解決方案。

　　由于***面板廠(chǎng)商O(píng)n-Cell觸控面板解決方案之價(jià)格與薄膜式觸控相比，具備相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)力，故對(duì)零組件成本敏感度高的中低價(jià)智能手機(jī)產(chǎn)品構(gòu)成采購(gòu)誘因，也已爭(zhēng)取到如摩托羅拉（Motorola）、中興及酷派等智能手機(jī)廠(chǎng)商之采用。自2013年第四季，***面板廠(chǎng)商之On-Cell觸控面板已搭配客戶(hù)產(chǎn)品上市而陸續(xù)量產(chǎn)出貨。

　　不過(guò)，因?yàn)槟壳?**面板廠(chǎng)商的On-Cell觸控面板解決方案之供應(yīng)商（包括面板及觸控IC）數(shù)目仍少，部分產(chǎn)品甚至只有單一廠(chǎng)商供貨，系統(tǒng)廠(chǎng)商考量到供應(yīng)穩(wěn)定度，不免對(duì)導(dǎo)入On-Cell觸控面板至其產(chǎn)品抱持保守心態(tài)。另一方面，薄膜式觸控面板廠(chǎng)商為固守市占率，亦調(diào)降價(jià)格與On-Cell觸控面板廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)，使得短期內(nèi)On-Cell觸控方案在普及上仍有相當(dāng)挑戰(zhàn)。

　　在智能手機(jī)應(yīng)用之外，***面板廠(chǎng)商亦投入開(kāi)發(fā)平板與筆記型電腦應(yīng)用之On-Cell觸控面板。在平板方面，面板尺寸為7吋及8吋，單層及雙層結(jié)構(gòu)之觸控傳感器都有廠(chǎng)商采用，而由目前時(shí)程規(guī)劃，2014年可望搭配客戶(hù)產(chǎn)品上市而量產(chǎn)。

　　在筆電方面，因微軟（Microsoft）之規(guī)范對(duì)觸控性能要求嚴(yán)格，觸控傳感器須采用制作難度較高的單面雙層架構(gòu)，再加上面板尺寸擴(kuò)大至14吋及15.6吋，使其生產(chǎn)制作更加挑戰(zhàn)，實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r仍待后續(xù)觀察。

　　力拓LCD On-Cell市場(chǎng)　IC/面板廠(chǎng)攜手合作

　　在On-Cell觸控方面（由于AMOLED On-Cell幾為三星獨(dú)有，故以下分析以L(fǎng)CD On-Cell為范疇），顯而易見(jiàn)地，觸控IC廠(chǎng)商的合作伙伴由觸控傳感器廠(chǎng)商、觸控模組廠(chǎng)商，轉(zhuǎn)變?yōu)槊姘鍙S(chǎng)商。

　　觸控IC廠(chǎng)商根據(jù)面板廠(chǎng)商O(píng)n-Cell觸控傳感器之結(jié)構(gòu)、樣式（Pattern）等規(guī)格開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，待IC完成并與On-Cell面板搭配調(diào)校后，則將此解決方案包括On-Cell觸控面板與觸控IC，一同向系統(tǒng)客戶(hù)推廣。

　　雖然On-Cell觸控面板之觸控IC與驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)商都與面板廠(chǎng)商合作，但不同的是，系統(tǒng)廠(chǎng)商通常不會(huì)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)IC的采購(gòu)決策，而是交由面板廠(chǎng)商；觸控 IC則因?yàn)槭桥c使用者經(jīng)驗(yàn)相關(guān)之人機(jī)介面關(guān)鍵零組件，系統(tǒng)廠(chǎng)商（特別是一線(xiàn)品牌）習(xí)慣于主導(dǎo)以確保產(chǎn)品口碑。換言之，在On-Cell觸控領(lǐng)域，觸控IC 廠(chǎng)商雖與面板廠(chǎng)商合作密切，但實(shí)際上客戶(hù)仍是系統(tǒng)廠(chǎng)商（如同外掛式觸控），因此能否獲取系統(tǒng)廠(chǎng)商認(rèn)可非常重要。

　　由于On-Cell觸控產(chǎn)品投入市場(chǎng)未久，系統(tǒng)廠(chǎng)商應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)甚少，若其欲導(dǎo)入On-Cell觸控面板，當(dāng)優(yōu)先采用面板廠(chǎng)商建議搭配的觸控IC，使得面板廠(chǎng)商對(duì)觸控IC的銷(xiāo)售具有一定影響力。不過(guò)，隨著更多面板廠(chǎng)商與觸控IC廠(chǎng)商投入On-Cell觸控，增加相關(guān)產(chǎn)品之供給，同時(shí)系統(tǒng)廠(chǎng)商持續(xù)累積應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，預(yù)期未來(lái)On-Cell觸控可望如外掛式觸控之發(fā)展，演進(jìn)為觸控面板與觸控IC可自由搭配的狀況。

　　In-Cell市場(chǎng)　觸控/驅(qū)動(dòng)IC互搶地盤(pán)

　　在In-Cell（含In-Cell Hybrid）觸控方面，其供應(yīng)鏈關(guān)係與外掛式觸控及On-Cell觸控有顯著不同。由于In-Cell觸控面板是將觸控IC、驅(qū)動(dòng)IC納入同一個(gè)系統(tǒng)考量，各家面板廠(chǎng)固然有專(zhuān)屬之設(shè)計(jì)技術(shù)，因此，In-Cell觸控面板只能搭配特定的觸控IC，使系統(tǒng)廠(chǎng)商無(wú)法個(gè)別選擇觸控面板與觸控IC，只能就供應(yīng)商提出的解決方案做整體的考量與把關(guān)。這也使得In-Cell觸控IC將如同驅(qū)動(dòng)IC，面板廠(chǎng)商不僅為IC廠(chǎng)商之合作伙伴，更為直接的客戶(hù)關(guān)係。

　　對(duì)IC廠(chǎng)商而言，在On-Cell觸控領(lǐng)域，觸控IC與驅(qū)動(dòng)IC彼此獨(dú)立，而同時(shí)提供上述IC產(chǎn)品的動(dòng)機(jī)，主要在于增加單一客戶(hù)營(yíng)收與議價(jià)能力。但跨入 In-Cell觸控領(lǐng)域，由于觸控IC與驅(qū)動(dòng)IC相互關(guān)聯(lián)，甚至規(guī)格互為取捨，可說(shuō)是「既合作、又對(duì)立」的關(guān)係，故無(wú)論觸控IC廠(chǎng)商或驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)商，都有更強(qiáng)的意圖想要同時(shí)掌握兩者。

　　如此，可將較復(fù)雜的面板廠(chǎng)、觸控IC廠(chǎng)及驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)之三方關(guān)係，轉(zhuǎn)變成單純的面板廠(chǎng)與IC廠(chǎng)兩方；同時(shí)，也可在滿(mǎn)足顯示及觸控整體要求之下，略為調(diào)整兩種IC的規(guī)格，以增加設(shè)計(jì)的彈性。

　　LCD On-Cell發(fā)展仰賴(lài)供應(yīng)商投入

　　***面板廠(chǎng)商針對(duì)智能手機(jī)應(yīng)用，發(fā)展出低、中及高階，涵蓋一點(diǎn)到五點(diǎn)以上觸控點(diǎn)之（LCD）On-Cell觸控面板解決方案，希冀以厚度較薄、觸控性能相當(dāng)而價(jià)格具競(jìng)爭(zhēng)力之訴求，搶占主流的外掛式薄膜觸控面板市場(chǎng)。上述方案已爭(zhēng)取到以中國(guó)大陸品牌與白牌廠(chǎng)商為主之業(yè)者導(dǎo)入，自2013年第四季開(kāi)始陸續(xù)上市。

　　目前On-Cell觸控面板及觸控IC之供應(yīng)商仍少，部分解決方案甚至只有單一廠(chǎng)商供貨；而薄膜式觸控面板相關(guān)供應(yīng)商眾多，觸控面板與觸控IC可自由搭配采購(gòu)，并同時(shí)調(diào)降價(jià)格來(lái)因應(yīng)On-Cell之競(jìng)爭(zhēng)，故許多系統(tǒng)廠(chǎng)商對(duì)采用On-Cell觸控方案，仍抱持較為保守之心態(tài)。因此，短期內(nèi)On-Cell觸控面板將不易在智能手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域取得顯著的市占率。

　　In-Cell供應(yīng)鏈封閉　IC/面板廠(chǎng)銷(xiāo)售量難突破

　　相對(duì)于On-Cell觸控面板之供應(yīng)鏈關(guān)係，可望趨向外掛式觸控之發(fā)展（除了以面板廠(chǎng)商轉(zhuǎn)換成為觸控模組廠(chǎng)商），In-Cell觸控之供應(yīng)鏈關(guān)係則與外掛式及On-Cell觸控有著顯著差異，包括觸控IC廠(chǎng)商以面板廠(chǎng)商為客戶(hù)、觸控IC只能搭配特定客戶(hù)的面板、觸控IC與驅(qū)動(dòng)IC相互關(guān)聯(lián)等。

　　其中，In-Cell觸控IC只能搭配特定客戶(hù)的面板，加上所需技術(shù)與制造能力將較On-Cell觸控更加困難，將使In-Cell觸控面板與觸控IC供應(yīng)商相當(dāng)有限，且In-Cell觸控方案不易如On-Cell朝向多元發(fā)展，而是形成較為封閉的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　也因?yàn)镮n-Cell觸控技術(shù)與制造之困難度高，其前期投入成本相對(duì)外掛式與On-Cell觸控較多，提升良率所花費(fèi)的時(shí)間亦較長(zhǎng)，若無(wú)法累積更多的銷(xiāo)售量，將難以獲利。因此，對(duì)投入In-Cell觸控領(lǐng)域的面板廠(chǎng)商與IC廠(chǎng)商而言，如何取得有力的出?？?，是在技術(shù)布局之外，更為重要的課題。

　　關(guān)于作者：

　　資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師 顧馨文