ＴＤ－ＳＣＤＭＡ正遭遇產(chǎn)業(yè)化路上新的挑戰(zhàn)。ＷＣＤＭＡ已徹底突破２００３年時的瓶頸并進入快速增長期，ＣＤＭＡ２０００則依靠技術相對平滑演進的特點使其它制式難以快速替代其市場份額，ＧＳＭ更在傳統(tǒng)話音市場建立了穩(wěn)固的統(tǒng)治地位，在這張產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，如果跟其它兩種３Ｇ制式同時在國內進入商用，作為產(chǎn)業(yè)規(guī)模上處于劣勢的制式，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的市場前景確實難以令人樂觀。

　　正是在這種情況下，有學者推出了ＴＤ－ＳＣＤＭＡ模仿ＰＨＳ模式，在不發(fā)放３Ｇ牌照的情況下使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ形成事實規(guī)模，從而爭取加速發(fā)展并縮小跟其它兩種制式的差距。下面，文章將在產(chǎn)業(yè)、市場與政策等方面對ＴＤ－ＳＣＤＭＡ與ＰＨＳ在國內的發(fā)展進行比較，并探討ＴＤ－ＳＣＤＭＡ復制國內ＰＨＳ模式的發(fā)展前景。

　　TD-SCDMA與PHS的對比分析

　　單純從技術上看，ＰＨＳ跟ＴＤ－ＳＣＤＭＡ沒有可比性，ＰＨＳ是比２Ｇ更為落后的技術，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ則是國際３Ｇ標準制式，而且在某些方面具有比ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００更優(yōu)越的特點。然而，市場上取得成功的技術不一定是最先進的技術，如果把２００３年作為ＰＨＳ在國內全面發(fā)展的起點，ＰＨＳ在四年時間里就發(fā)展到目前的９０００多萬，其發(fā)展歷程仍然可以給ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的未來帶來某些啟示，下面將在產(chǎn)業(yè)建設、市場基礎與政策環(huán)境三方面對ＰＨＳ與ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在國內的發(fā)展進行對比分析。

　　（一）產(chǎn)業(yè)建設

　　從產(chǎn)業(yè)鏈構成看，雖然ＰＨＳ目前的國內市場規(guī)模遠大于其在日本當年發(fā)展最高峰時的規(guī)模，但日本廠商仍掌握ＰＨＳ的核心專利，只是設備與終端的生產(chǎn)主力轉移到國內的ＵＴ、中興等廠商上，這些都是ＰＨＳ作為日本自有制式所根本決定的。

　　由于尚未真正進入大規(guī)模商用，目前ＴＤ－ＳＣＤＭＡ產(chǎn)業(yè)鏈處于初步形成的階段，而且主要以產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的形式存在。從產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的構成看，大部分國際主要廠商都已參與，這是ＰＨＳ不曾具備的，而國內廠商的數(shù)量則略占多數(shù)。

　　與ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ目前面臨的最大問題是沒有經(jīng)過商用的檢驗，這種風險對于具有強大移動運營經(jīng)驗支撐的運營商來說可能還可以承受，但對于缺乏真正移動運營經(jīng)驗的運營商來說就需要一個從逐步認識－接納－積極化解的過程。

　?。ǘ┦袌龌A

　?。校龋佑冢保梗梗的赀M入日本市場時，日本移動電話普及率僅不到８％，市場增長潛力巨大，包括ＤｏＣｏＭｏ在內的運營商希望通過ＰＨＳ這種成本較低的技術加速移動通信市場的發(fā)展，而當時ＰＨＳ的資費也僅相當于移動電話的１／３，這些都是ＰＨＳ能夠在短期內迅速發(fā)展的原因。在國內，１９９７年ＰＨＳ被引入時國內的移動電話普及率也僅有１％，依靠與固話同資費而且真正單向收費的優(yōu)勢，ＰＨＳ取得了高速增長。

　　與ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ要面對的市場環(huán)境則要更為復雜而且不確定性較大，其中ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的運營主體因素影響最大。如果ＴＤ－ＳＣＤＭＡ發(fā)放給固網(wǎng)運營商，由于目前ＰＨＳ發(fā)展趨于停滯甚至面臨進入衰退，ＰＨＳ已無法起到抵御移動電話的作用，而話音收入仍占移動通信收入的８０％以上，因此固網(wǎng)運營商獲得ＴＤ－ＳＣＤＭＡ后除了培育和發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務市場外，更為緊迫的則是爭取在話音市場穩(wěn)住自身的地位進而不斷提升市場份額。

　　如果ＴＤ－ＳＣＤＭＡ發(fā)放給現(xiàn)有移動運營商，由于現(xiàn)有移動運營商都已擁有完善的２Ｇ語音網(wǎng)絡，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ因此應主要解決高速移動數(shù)據(jù)業(yè)務的提供問題。但從現(xiàn)實的市場需求看，國內高速移動數(shù)據(jù)業(yè)務的需求主要集中在東部地區(qū)以及中西部市場的中高端用戶群，跟話音及消息類業(yè)務相比，這部分的需求還相對有限而且需要運營商大力培育，但在這種地位下ＴＤ－ＳＣＤＭＡ由于有２Ｇ網(wǎng)絡及其收入的支撐，其面臨的競爭與發(fā)展壓力將相對小一些。

　?。ㄈ┱攮h(huán)境

　?。校龋釉谌毡镜陌l(fā)展最初都有明顯的政府行為性質，日本政府曾計劃把ＰＨＳ扶持成為國際標準。在國內，雖然至今沒有發(fā)放ＰＨＳ牌照，但對ＰＨＳ政府還是有一定政策扶持的，只是這種扶持更主要是針對固網(wǎng)運營商而不是針對ＰＨＳ這種技術本身。

　　與ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ從標準提出到目前的小規(guī)模放號都離不開政府的扶持。在未來ＴＤ－ＳＣＤＭＡ走向商用市場前，政府的支持與直接投入仍將是ＴＤ－ＳＣＤＭＡ發(fā)展的重要動力，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ走向商用市場后，如何為ＴＤ－ＳＣＤＭＡ營造有利的競爭與發(fā)展環(huán)境，則是政府現(xiàn)在就需要開始著手解決的緊迫課題。

　　?TD復制國內PHS模式發(fā)展前景探討

　　與ＰＨＳ發(fā)展中，固網(wǎng)運營商是主要推動力不同，目前四大運營商對ＴＤ－ＳＣＤＭＡ都缺乏明顯的運營動力，因此ＴＤ－ＳＣＤＭＡ要進入事實商用的初期，政府的引導與扶持仍將起主要推動作用。未來ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的運營主體將從現(xiàn)有四大基礎運營商中產(chǎn)生已成業(yè)界共識，但如果要所有運營商都商用ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，在缺乏牌照制度的情況下難以保證市場的有序發(fā)展，因此ＴＤ－ＳＣＤＭＡ首先由個別運營商投入事實商用的可能性較大。

　　下面將假設不進行運營商重組的前提下，從運營主體分別是固網(wǎng)運營商與移動運營商兩個維度對ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的發(fā)展前景作出分析與探討。

　?。ㄒ唬┕叹W(wǎng)運營商是事實上的發(fā)展主體

　?。?、技術驅動力方面，缺乏實踐檢驗與組網(wǎng)經(jīng)驗是運營商的主要顧慮。

　?。校龋舆M入國內前在日本已有現(xiàn)成的組網(wǎng)經(jīng)驗，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ作為一種全新的技術，雖然通過幾年的測試與小規(guī)模商用摸索出一定的組網(wǎng)與運營經(jīng)驗，但如果要全國大規(guī)模建網(wǎng)，這對缺乏真正移動網(wǎng)絡建設與運營經(jīng)驗的固網(wǎng)運營商來說，挑戰(zhàn)仍然巨大。

　?。?、市場驅動力方面，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ如何跟現(xiàn)有２Ｇ競爭話音市場是難題。

　　固網(wǎng)運營商獲得ＴＤ－ＳＣＤＭＡ牌照后，作為國內移動市場的后進入者，其發(fā)展初期主要解決的發(fā)展課題是提高話音市場的份額，具體來看就是ＴＤ－ＳＣＤＭＡ場跟現(xiàn)有２Ｇ展開正面競爭，但無論從資費現(xiàn)狀、趨勢還是成本來看，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ面臨的壓力和風險都會比較大。首先，國內移動電話資費跟固話資費趨同已是客觀事實，即使未來固網(wǎng)運營商將固話跟移動電話捆綁，也難以取得明顯的價格優(yōu)勢，這跟當初ＰＨＳ剛進入全面發(fā)展時所面臨的市場環(huán)境差異明顯。其次，雖然ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在單位話音成本上較２Ｇ制式有優(yōu)勢，但ＴＤ－ＳＣＤＭＡ畢竟是新建網(wǎng)絡并面臨投資回收壓力，而國內２Ｇ網(wǎng)絡的初始投資早已回收，而且目前２Ｇ擴容成本也已比較低廉，因此綜合來看ＴＤ－ＳＣＤＭＡ難以在成本上與現(xiàn)有２Ｇ網(wǎng)絡進行競爭。最后，國內話音市場發(fā)展的不均衡會給ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的投資帶來新的風險，東部地區(qū)的話音市場仍在增長，但增長速度已明顯放緩，而非短信類的數(shù)據(jù)業(yè)務雖然增長較快，但總體規(guī)模仍有限而且不足以支撐整個網(wǎng)絡的持續(xù)發(fā)展。

　?。?、政策扶持與有效實施是化解技術與市場風險的關鍵。

　　中國電信與中國網(wǎng)通都是上市公司，既要面對激烈的市場競爭，也要完成國資委的考核，因此難以主動承擔ＴＤ－ＳＣＤＭＡ帶來的技術與市場風險，在這種情況下，政府出臺相關的扶持政策并有效實施就顯得比較關鍵了。首先，出臺有別于其它電信運營商的考核辦法是提高運營商采用ＴＤ－ＳＣＤＭＡ制式積極性的前提，這是運營商仍是國有控股企業(yè)所決定的。其次，在資費、網(wǎng)絡漫游、站址共享等方面加快形成政策并對相關運營商予以扶持，這對ＴＤ－ＳＣＤＭＡ迅速進入市場并形成競爭力尤為重要。

　　（二）移動運營商是事實上的運營主體

　?。?、技術驅動力方面，由于ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００產(chǎn)業(yè)鏈更強，而且已經(jīng)廣泛投入商用，運營商將更傾向于這兩種制式，但由于運營商仍是國有控股企業(yè)，而且企業(yè)負責人由政府任免，在建網(wǎng)成本可控而且不影響整體經(jīng)營效益的前提下，運營商并不會拒絕ＴＤ－ＳＣＤＭＡ。

　　２、在市場驅動力方面，與固網(wǎng)運營商相比移動運營商大規(guī)模運營ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的意愿將相對較低，這是運營商現(xiàn)有業(yè)務利益及市場需求現(xiàn)狀所共同決定的。對現(xiàn)有移動運營商來說，３Ｇ是作為現(xiàn)有２Ｇ的升級主要解決高速數(shù)據(jù)／增值業(yè)務的提供問題。因此，除非競爭對手獲得了３Ｇ并構成對其的足夠威脅，否則現(xiàn)有移動運營商只會在熱點地區(qū)建設３Ｇ網(wǎng)絡并繼續(xù)利用現(xiàn)有２Ｇ網(wǎng)絡滿足話音與中低速數(shù)據(jù)業(yè)務的需求。

　?。?、從管制角度看，如果移動運營商，尤其是中國移動運營ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，政策環(huán)境建設就相對簡單。移動運營商運營ＴＤ－ＳＣＤＭＡ不僅使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ暫時避開了跟ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００的正面競爭，更重要的是不需要跟２Ｇ在話音上展開激烈的價格戰(zhàn)，而且如果是中國移動運營ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，由于中國移動的強大２Ｇ網(wǎng)絡及收入的支持，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ能夠爭取到相對穩(wěn)定的發(fā)展地位并逐步壯大。

　　總結

　　在不發(fā)放３Ｇ牌照的情況下使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ形成事實發(fā)展規(guī)模，是暫時避開ＷＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００正面競爭從而爭取加速發(fā)展的理想化思路，但具體的實施效果變數(shù)較大。如果固網(wǎng)運營商成為運營主體，從市場需求基礎看ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在一定程度上有希望達到目前ＰＨＳ的發(fā)展規(guī)模，但ＴＤ－ＳＣＤＭＡ需要面臨激烈的話音資費競爭，市場風險較大，政策環(huán)境建設水平將成為影響這種模式成敗的重要因素。如果移動運營商（尤其中國移動）運營ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，技術與市場風險較低，政策上也不需要作特別的扶持，但可能使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ產(chǎn)業(yè)鏈演進相對緩慢，如何既激勵ＴＤ－ＳＣＤＭＡ運營商又能平衡各運營商利益（尤其是避免中國移動一家獨大的市場失衡格局繼續(xù)擴大）是主要挑戰(zhàn)，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ能否利用有限的市場規(guī)模快速趕上ＷＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００以及ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的后續(xù)發(fā)展與國際化前景則會成為影響決策的重要因素。